[IE 금융] 산업은행(산은)이 KDB생명보험 매각 작업을 시작했다.
28일 산은에 따르면 KDB칸서스밸류PEF(이하 KCV PEF)는 이날 KDB생명 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시했다.
매각주간은 삼일회계법인이 맡으며 재무는 한영회계법인, 계리에 밀리만(Milliman), 법률에 법무법인 광장 등이다. 이들은 지난달 13일 자문사 킥오프(Kick-off) 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수한 바 있다.
산은은 내년 1분기에 우선협상대상자를 선정한 뒤 2분기 거래종결을 목표로 절차가 진행될 예정이다. 다만 시장 상황, 잠재인수자와 협상 등에 따라 유동적이다.
거래는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 하되, 인수자의 자본확충(신주인수 등)을 포함해 유연하게 협의할 방침이다.
/이슈에디코 강민희 기자/
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KDB생명은 지난 2010년 산업은행이 금호그룹 구조조정 과정에서 인수한 금호생명이 모태. 이후 산업은행은 1조 원이 넘는 자금을 투입했지만 경영 상황이 악화. 지난 2014년부터는 여러 차례 매각을 추진했지만 계속 무산. |
