메뉴

[이슈≤] 한화생명, 영업지원 통합플랫폼 고도화…디지털 영업 혁신·AI 영업 환경 구축

 

[IE 금융] 한화생명이 법인보험대리점(GA) 설계사 영업 편의성을 높이기 위해 영업지원 통합플랫폼 고도화.

 

8일 한화생명에 따르면 새 영업지원 통합플랫폼은 한화생명 상품을 판매하는 설계사에게 영업 활동을 보다 원활하게 수행할 수 있는 환경 마련.

 

이번 고도화 핵심은 설계사 실제 영업 흐름을 중심으로 플랫폼 연결성과 접근성 확대. 특정 기기나 장소에 구애받지 않고 고객관리부터 상담, 설계, 청약, 계약관리까지 주요 업무를 자연스럽게 이어갈 수 있도록 PC·태블릿·스마트폰을 아우르는 이용 체계 구축.

 

특히 기존 아이패드(iOS) 중심이었던 이용 환경을 갤럭시탭(Android)까지 확대했으며 보험업계 최초 태블릿과 스마트폰을 연계한 영업지원 환경도 구축.

 

태블릿과 스마트폰 간 '이어하기' 기능을 통해 태블릿에서 진행하던 전자청약을 스마트폰에서 이어서 진행하거나 반대로 스마트폰에서 시작한 업무를 태블릿에서 연계 가능.

 

전자청약 과정 사용자 경험도 개선. 설계사와 고객이 각각 작성해야 하는 단계를 명확하게 구분했으며 청약 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있도록 화면 개편. 또 고객의 서명 위치를 안내하는 기능도 강화.

 

스마트폰 영업지원 애플리케이션(앱)에는 고객관리, 영업실적 및 계약 유지관리, 설계·청약 진행 상황 확인 등 현장에서 자주 사용하는 기능을 중심으로 배치. 스마트폰으로 청약할 수 있는 상품도 늘려 모바일에서 처리 가능한 업무 영역 확대.

 

이번 플랫폼 고도화로 한화생명금융서비스, 한화피플라이프, 한화라이프랩, 아이에프씨 등 자회사형 GA 소속 설계사는 물론, 소속과 상관없이 한화생명 상품을 판매하는 모든 설계사가 개선된 시스템 사용 가능.

 

/이슈에디코 김수경 기자/

 

+플러스 생활정보

 

GA는 특정 한 보험사에 소속되지 않고 여러 보험사 상품을 비교·판매할 수 있는 보험 판매 전문 법인. 소속 설계사는 고객에게 다양한 보험사의 상품 판매할 수 있는 이점 보유.

 

전자청약은 종이 계약서 대신 태블릿이나 스마트폰 화면에서 상품 설명, 약관 확인, 서명 등 보험 가입 절차를 진행하는 방식.

 


슈코 캐스트

더보기